פסילת צוואה - מתי זה קורה וכיצד מתמודדים?
צוואה היא מסמך אישי שמעניק לכל אדם את הזכות להחליט כיצד יחולק רכושו לאחר מותו. זהו מסמך טעון, כי הוא נוגע לא רק לנכסים חומריים אלא גם לרגשות, למערכות יחסים ולזיכרון של אדם קרוב. במבט ראשון נדמה שברגע שנחתמה צוואה אין עוד מחלוקת, אך בפועל ישנם מצבים שבהם מתברר שהצוואה אינה עומדת בדרישות החוק או שאינה משקפת רצון חופשי ואמיתי. כאן עולה שאלת פסילת הצוואה - נושא רגיש ומורכב שבו מתערבבים עולם המשפט והדקויות של הקשרים המשפחתיים.
החוק בישראל שואף לאזן בין חופש הרצון של המצווה לבין הצורך להגן על היורשים מפני ניצול או טעויות. מצד אחד ברור שצריך לכבד את רצונו האחרון של אדם, גם אם הוא בחר להוריש את רכושו באופן לא שגרתי. מצד שני קיימת ההבנה שלא כל צוואה היא פרי החלטה עצמאית. לעיתים יש מי שמפעיל לחץ, לעיתים המצווה אינו כשיר מבחינה רפואית או נפשית, ולעיתים הצוואה לא נערכה בצורה חוקית. במצבים כאלה עולה האפשרות להגיש התנגדות לצוואה ולבקש את פסילתה.
העילות לפסילת צוואה נחלקות לשתיים. יש עילות צורניות, כלומר פגמים בצורת עריכת הצוואה, כמו למשל צוואה בעדים שלא נחתמה בפני שני עדים כשירים, צוואה בכתב יד שחלקה הודפסה במחשב או צוואה בפני רשות שלא אושרה פורמלית. פגמים כאלה עלולים להיראות טכניים אך בית המשפט מקפיד עליהם מאוד משום שהמסמך נבדק רק לאחר פטירת המצווה ולא ניתן עוד לברר איתו את כוונתו. לצד זאת קיימות עילות מהותיות, כלומר מצבים שבהם הצוואה לא באמת משקפת רצון חופשי. אלו כוללות השפעה בלתי הוגנת, חוסר כשירות רפואית או קוגניטיבית, תרמית או כפייה ולעיתים גם צוואה מאוחרת שמבטלת קודמת.
הטענה להשפעה בלתי הוגנת היא אחת הנפוצות ביותר. בתי המשפט בישראל פיתחו מבחנים ברורים לבחון אותה: עד כמה המצווה היה עצמאי או תלוי בזולת, האם מי שזכה בצוואה סיפק לו את הסיוע היומיומי, האם המצווה היה מבודד ממשפחתו וחבריו והאם הנהנה היה מעורב בעריכת הצוואה. ככל שהתלות גבוהה יותר והמעורבות רבה יותר כך גובר החשש שהצוואה לא משקפת רצון חופשי. דוגמה לכך היא מקרה שבו קשישה הורישה את כל רכושה למטפלת הסיעודית שלה. ילדיה טענו כי הייתה מבודדת ותלויה לחלוטין במטפלת, ובית המשפט קיבל את ההתנגדות וקבע כי מדובר בהשפעה בלתי הוגנת.
חוסר כשירות הוא עילה נוספת. אם המצווה לא הבין את משמעות מעשיו בעת שחתם על הצוואה - למשל בשל דמנציה, מחלת נפש או השפעה של תרופות חזקות - ניתן לטעון שהצוואה בטלה. בתי המשפט נדרשים כאן למסמכים רפואיים, לעדויות רופאים ולחוות דעת מומחים. כך למשל נפסלה צוואה של אדם שנחתמה בבית חולים בזמן שהיה תחת טיפול תרופתי אינטנסיבי, משום שנקבע שלא היה כשיר להבין את ההליך.
גם מקרים של תרמית או כפייה יכולים להוביל לפסילה. אם המצווה הוחתם על מסמך מבלי שידע שמדובר בצוואה, או שהוטעה לגבי תוכנו, המסמך ייחשב בטל. ולעיתים קיימת צוואה מאוחרת שבאה במקום צוואה קודמת. החוק קובע שצוואה חדשה מבטלת את הקודמות, אך אם היא עצמה נפסלת - ייתכן שהצוואה הישנה תחזור לתוקף.
ההליך המשפטי של פסילת צוואה מתחיל כאשר מוגשת בקשה לצו קיום צוואה. מי שסבור שהצוואה פגומה רשאי להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה, בצירוף תצהיר מאומת שבו מפורטים הנימוקים. ההתנגדות מועברת לבית המשפט לענייני משפחה, ושם מתנהל דיון ראייתי. העדים לצוואה נחקרים, עורכי הדין שהיו נוכחים בעריכתה נשאלים על הנסיבות, ומוצגים מסמכים רפואיים. לעיתים ממונה מומחה מטעם בית המשפט שיחווה דעתו על כשירות המצווה בעת החתימה. בית המשפט בוחן את מכלול הראיות ושואל את השאלה המרכזית: האם הצוואה הזו באמת משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה. אם התשובה שלילית, הצוואה תיפסל, כולה או חלקה.
הליך כזה אינו קצר. עצם הבירור בבית המשפט לענייני משפחה עשוי להימשך חודשים ואף שנים, במיוחד אם מוגשות חוות דעת סותרות או אם הצדדים מתבצרים בעמדותיהם. בתקופה הזו נכסי העיזבון לא מתחלקים בין היורשים, ולעיתים נוצר קושי כלכלי לא מבוטל למשפחה שזקוקה לכספים. זהו מצב שממחיש עד כמה חשובה עריכה נכונה של צוואה מבעוד מועד, בליווי משפטי מקצועי, כדי למנוע עיכובים כאלה.
גם מבחינה כלכלית, ההתנגדות כרוכה בעלויות. יש אגרות שמלוות את ההליך בבית המשפט, ולעיתים מדובר בכמה אלפי שקלים. בנוסף לכך קיים שכר טרחת עורכי דין, שמשתנה לפי מורכבות התיק והיקף העבודה הנדרשת. במקרים שבהם נדרש מומחה רפואי או חקירה מעמיקה של נסיבות עריכת הצוואה, העלויות יכולות לגדול משמעותית. לכן חשוב לשקול היטב את סיכויי ההצלחה לפני שנכנסים להליך ממושך.
המורכבות גוברת כאשר חלק מהנכסים נמצאים בחו״ל. צוואה שנערכה בישראל אינה נאכפת אוטומטית במדינות אחרות, ולעיתים יש צורך לפתוח בהליך מקביל בחו״ל. גם להפך - צוואה שנערכה במדינה אחרת לא תמיד תקפה בישראל, ויש צורך לבקש צו קיום בנפרד. זהו תחום שדורש ידע מיוחד והבנה בשילוב בין דיני ירושה מקומיים לבין דינים בינלאומיים.
הפסיקה מתעדכנת כל הזמן, ובתי המשפט מוסיפים ניואנסים. בשנים האחרונות ניתן פסק דין שבו בית המשפט דחה צוואה שנכתבה על ידי מצווה חולה סופני, משום שהבן הנהנה היה זה שיזם את המפגש עם עורך הדין ואף נכח בכל שלב בעריכת הצוואה. למרות שהמסמך נראה תקין מבחינה צורנית, נקבע שהמעורבות החריגה שלו יצרה השפעה בלתי הוגנת. דוגמה אחרת עסקה בצוואה שבה לא היה תאריך מדויק. בית המשפט בחן את הנסיבות והחליט שלמרות הפגם יש לקיים את הצוואה, כיוון שהוכח שהיא אכן שיקפה את רצון המצווה.
כדי להפחית מחלוקות ופסילות, מומלץ לנקוט צעדים מניעתיים. כדאי לוודא שצוואה נערכת בפני עדים ניטרליים שאינם בני משפחה או נהנים פוטנציאליים. במקרים שבהם קיימת שאלה על כשירות המצווה, חשוב לצרף חוות דעת רפואית שניתנה בסמוך לעריכת הצוואה. רצוי לשמור על תיעוד מלא של נסיבות העריכה, ולעיתים אף להקליט את המעמד בהסכמת המצווה. מינוי מנהל עיזבון יכול לסייע בניהול חלק של העיזבון ולמנוע מחלוקות. ובנוסף, הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה היא צעד פשוט שמבטיח איתורה לאחר הפטירה ומעניק לה תוקף פורמלי.
מעבר לכל אלה חשוב לזכור שפסילת צוואה אינה רק דיון משפטי. היא נוגעת בלב היחסים המשפחתיים. כאשר אחד האחים מגיש התנגדות לצוואה, האחרים עשויים לראות בכך פגיעה בזכרו של ההורה או ניסיון לנכס לעצמו יתרון. לא פעם ההליך המשפטי הופך גם לסמל של מערכות יחסים טעונות. זו הסיבה שחשוב שהניהול יהיה רגיש ומכבד, ושהמשפחה תרגיש שיש מי שמקשיב גם להיבט האנושי.
בסיכומו של דבר, פסילת צוואה היא הליך שנועד להבטיח שהמסמך שמנחה את חלוקת העיזבון הוא אכן ביטוי לרצון חופשי ותקף. זהו מנגנון הגנה על המשפחה ועל כבוד המצווה גם יחד. כאשר מתעוררת שאלה לגבי תוקף הצוואה, כדאי לפנות לייעוץ מקצועי בהקדם, להבין את הסיכויים והסיכונים, ולפעול בדרך שתאפשר לשמור על זכויות כולם תוך כיבוד זכרו של המנוח. קריספין - משרד עורכי דין ונוטריון מלווה משפחות בדיוק ברגעים כאלה, מתוך ניסיון להבין לא רק את החוק היבש אלא גם את המורכבות האנושית שמסתתרת מאחוריו.
